天下大事，合久必分，分久必合。每当一个王朝结束，天下便会陷入大乱之中，对野心勃勃的枭雄来说，这是一个崛起的契机，但是对在一旁虎视眈眈的外族来说，这无疑是一个趁虚而入的大好机会。东汉末年，各路诸侯展开大战，在实力允许的情况下，所有人都把目光瞄向了皇位。然而，战争不是儿戏，只要失败一次，也许就到此为止了。
经过一番激烈的角逐，曹操、刘备、孙权三个人站稳了脚跟，他们将天下三分，维持了几十年短暂的和平。
从实力上看，曹操要高出孙、刘许多，就算他们彼此结盟，也只能勉强牵制住曹操。不过，江东和川蜀却借助地利使曹操不敢乱来，强如曹操，也不敢轻举妄动。此外，虽然曹操在北方掌握了天下七八成的土地人口，但曹魏需要提防的却不止孙刘联盟，还有在边疆地带不断徘徊的外族。
当年刘邦建立大汉王朝，乌恒、南蛮、山越、匈奴等外族势力在边境作乱，虽然没造成多大威胁，但百姓却深受其害。到了汉武帝时期，匈奴之患达到顶峰，为了彻底扫除障碍，汉武帝接连发动数次战争。最终，在卫青、霍去病的努力下，匈奴被打得土崩瓦解，南匈奴退居河套地区，为求自保常年向汉朝称臣，纳贡之事更不必说；而分裂后的北匈奴，则一路逃到了欧洲，自此失去了踪迹。不过到了东汉末年，中原已经乱成了一锅粥，但凡手中有点兵力的诸侯都在想着法争夺地盘，对外族来说，这岂不是一个发动进攻的好机会么？
话虽如此，但事实却大相径庭，甭说趁虚而入了，外族连上场的机会都没有。从势力分布上来看，曹操盘踞北方，负责对付匈奴、乌丸、鲜卑、羌；蜀汉对抗的是南蛮，而仅剩的一个山越，则是孙权负责。公元187年，由蹋顿率领的乌丸曾一度与袁绍结盟，意在对抗曹操，乌丸的骑兵堪称当世一绝，具有极其强悍的战斗力。然而，袁绍却在官渡之战中败给了曹操，他的两个儿子袁尚和袁熙没啥战斗力，最后逃到乌丸的领地，向蹋顿寻求庇护。
然而，曹操却不管三七二十一，他直接派张辽把乌丸杀了个片甲不留，就连他们引以为傲的骑兵都没剩多少了。经此一役，袁氏兄弟身亡，乌丸偃旗息鼓，不敢再插手与中原战事。后来，曹操又把乌丸收为己用，就连骑兵也融入到了军队之中。鲜卑和乌丸差不多，也属于游牧民族，不过早期的鲜卑一直被匈奴打压，若不是匈奴被打散了，鲜卑也不会迅速崛起。久而久之，鲜卑野心膨胀，总在边境引起争端，曹操一怒之下发动了曹魏平鲜卑之战，果断将其制服。
说起羌族，就不得不说马超了。马超被称为“神威天将军”，在羌人当中拥有至高无上的地位，他的身上流着四分之一羌人的血，而他所率领的军队，也是汉人和羌人混杂的。不过，随着马腾、马超的战败，羌族也如同一盘散沙，难以造成威胁。对孙权来说，山越就像一个取之不尽、用之不竭的“兵工厂”一样，起初，山越人隔三差五袭击汉人，孙权也不墨迹，他直接让陆逊率大军杀过去，很快就平定了混乱。不久之后，东吴从山越征走了大量士兵，这样一来既分化了山越人的组织，也加速了山越的汉化。
最后，则是南蛮了，诸葛亮七擒孟获的事后世已流传多年，笔者也就不再赘述。不过，为何中原军队会如此之强？关于这个答案大致有3点，第一，中原因多年战乱的关系，导致普通人都有几分自保之力，更何况正规士兵了；第二，中原地区的军事家（比如诸葛亮）很强，武器装备也比较好，外族严重缺乏铁材料，在兵器上就远远落后；第三，则是汉人一致对外的决心，对内三分天下，对外所向披靡，就算中原再乱，也是“自己家”的事，不是么？
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